Lorsque vous avez créé un contact, vous avez la possibilité de lui définir un type depuis sa fiche client. Vous pouvez ensuite filtrer vos contacts et afficher ces derniers en fonction de leur type : Les différents types EXE vous propose plusieurs types de contacts : Client Prospect Prestataire Fournisseur Autre Client Le client est […]

La première étape dans l’utilisation de votre logiciel est d’ajouter un ou plusieurs contacts. Tous les documents sont générés depuis votre liste de contacts, il est donc important d’avoir un répertoire à jour. Pour créer un contact, rendez-vous dans la section « Contacts » (1) et cliquez sur le bouton « Ajouter un contact » (2) dans la zone […]